濰柴動(dòng)力股份有限公司7.38億歐元，入股德國(guó)凱傲集團(tuán)的交易終于順利完成。12月28日，濰柴動(dòng)力對(duì)外宣布，德國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日16點(diǎn)18分，雙方在德國(guó)威斯巴登成功完成交易，這標(biāo)志著，繼雙方在今年9月份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，這一迄今中國(guó)企業(yè)在德國(guó)*大的一筆直接投資終于塵埃落定。
至此，濰柴動(dòng)力繼KKR和高盛之后成為世界工業(yè)叉車(chē)制造商和液壓技術(shù)***凱傲集團(tuán)新的主要投資者。重組后，山東重工集團(tuán)總經(jīng)理及濰柴動(dòng)力董事江奎將加入凱傲監(jiān)事會(huì)。
此次戰(zhàn)略合作，濰柴動(dòng)力的投資總額達(dá)7.38億歐元，其中，4.67億歐元將通過(guò)增資形式收購(gòu)凱傲25%的股權(quán)，另外，2.71億歐元將從林德物料搬運(yùn)有限公司收購(gòu)其液壓業(yè)務(wù)70%的多數(shù)股權(quán)。
據(jù)悉，交易的大部分資金將用于償還凱傲集團(tuán)的**債務(wù)，以此進(jìn)一步優(yōu)化凱傲的資本結(jié)構(gòu)。除獲得交易現(xiàn)金外，原本于2021年到期的6.71億歐元的凱傲未償還股東貸款，已在交易完成時(shí)轉(zhuǎn)為股東權(quán)益。
在現(xiàn)有買(mǎi)入期權(quán)規(guī)定下，濰柴動(dòng)力未來(lái)有權(quán)在凱傲**公開(kāi)發(fā)行股票（IPO）前，增持凱傲股份至攤薄后全部股份的30%。除此之外，雙方還達(dá)成共識(shí)，濰柴將有權(quán)在2013年6月30日之前或IPO完成后三個(gè)月內(nèi)向凱傲現(xiàn)有股東購(gòu)買(mǎi)股票，進(jìn)一步增持凱傲3.3%的股份。如果濰柴擁有33.3%的凱傲股份，各方將合作確保濰柴擁有任命監(jiān)事會(huì)主席的權(quán)利。
凱傲集團(tuán)剝離后的液壓業(yè)務(wù)將以一家名為林德液壓的獨(dú)立新公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理，1400多名員工全部同意轉(zhuǎn)移到新公司，產(chǎn)品將繼續(xù)沿用Linde商標(biāo)。
同時(shí)，濰柴動(dòng)力持有林德液壓公司70%的多數(shù)股權(quán)，新公司主要是由林德物料搬運(yùn)有限公司剝離出來(lái)的液壓業(yè)務(wù)構(gòu)成。其余30%的股份繼續(xù)由林德物料搬運(yùn)有限公司持有。
山東重工集團(tuán)董事長(zhǎng)、濰柴動(dòng)力董事長(zhǎng)兼**執(zhí)行官譚旭光表示，將立即實(shí)施在液壓領(lǐng)域的共同發(fā)展戰(zhàn)略。位于阿沙芬堡的林德液壓新廠(chǎng)將于2015年建成投產(chǎn)。此外，林德液壓已經(jīng)與濰柴動(dòng)力組成團(tuán)隊(duì)，研究如何將林德液壓技術(shù)廣泛應(yīng)用于濰柴產(chǎn)品。
目前新成立的林德液壓監(jiān)事會(huì)由濰柴動(dòng)力任命的3人和林德物料搬運(yùn)有限公司任命的1人組成，其中江奎任監(jiān)事會(huì)主席。此外，JorgUlrich等3人已被任命為林德液壓管理委員會(huì)成員。
通過(guò)與濰柴動(dòng)力的合作，林德液壓還將不斷擴(kuò)大自身規(guī)模，憑借與濰柴在產(chǎn)品和技術(shù)上的互補(bǔ)性，林德液壓業(yè)務(wù)將得以充分利用尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力，進(jìn)軍新的市場(chǎng)，特別是高增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)。
目前，濰柴動(dòng)力與美國(guó)伊頓公司簽署了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步明確了雙方在全球范圍的液壓業(yè)務(wù)合作，為未來(lái)發(fā)展提供了成長(zhǎng)空間。
繼今年成功重組意大利法拉帝游艇公司之后，濰柴動(dòng)力又成功邁出了其全球化戰(zhàn)略布局的重要一步。通過(guò)此次交易，濰柴動(dòng)力進(jìn)入了全球**的叉車(chē)和**液壓領(lǐng)域，這將有助于其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的**升級(jí)。
由于液壓控制系統(tǒng)是制約我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展*突出的瓶頸，濰柴動(dòng)力掌握**液壓技術(shù)，將有助于打破全球液壓制造長(zhǎng)期被國(guó)外大公司壟斷的格局，改變我國(guó)**液壓產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀，并將助推我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈**拓展。
而重組后的凱傲集團(tuán)，將借力濰柴動(dòng)力強(qiáng)大的本土實(shí)力及豐富的網(wǎng)絡(luò)資源，迅速進(jìn)入高增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)，同時(shí)，也將受惠于濰柴動(dòng)力在中國(guó)和歐洲的廣泛的供應(yīng)商體系。